Recherche conseillers financiers
Savimap sélectionne, évalue et compare pour vous les meilleurs conseillers financiers disponibles en ligne pour une consultation à distance par appel vidéo, téléphone ou email. Gratuit et totalement indépendant.
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Christophe Ohlman
🟢🟢 Professionnel apte à conseiller sur l’ensemble des composantes de patrimoine, à savoir: l’aspect civil, juridique, fiscal, financier, immobilier.
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Maxime Godon
🟢🟢 Professionnel, sérieux, motivé, très travailleur, il propose deux prestations: la consultation patrimoniale et l’étude patrimoniale avec des honoraires très intéressants.
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Joël Baechler
🟢🟢 Offre une gestion de fortune individuelle dépourvue de conflits d’intérêts et de modèle d’investissement durable.
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François Beuzelin
🟢🟢🟢 Issu d’un cursus financier et spécialisé dans l’analyse des marchés et de l’offre financière. Créateur du fonds d’investissement Amadeus
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Anthony Calci
🟢🟢🟢 Conseils sur mesure pour optimiser patrimoine, épargne financière et investissements immobiliers. Focus sur les expatriés et les chefs d'entreprise.
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Michael Losser
🟢🟢🟢 Passionné par les marchés financiers, défend au quotidien les valeurs d'indépendance, éthique et professionnalisme.
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Anna Schaal
🟢🟢 Professionnelle reconnue dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de la succession. Experte des thématiques financières et fiscales.
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Sylvain Bonnet
🟢🟢 Interlocuteur unique et objectif de problématiques personnelles de gestion de patrimoine. Disponible, réactive et professionnel.
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Gilles Haenel
🟢🟢 Créateur de patrimoine, interlocuteur de confiance qui peut aider à prendre les bonnes décisions au bon moment.
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Amélie Mouniama
🟢🟢 Nous tous devons apprendre en comprenant ce qui concerne le patrimoine, notre vie et notre avenir. Elle aime quand un client lui dit "pour une fois, j'ai tout compris".
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David Goureau
🟢🟢Conseiller financier avec le Brevet Fédéral Suisse, il est spécialisé dans la problématique transfrontalière franco-suisse.
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Nicolas Plaza
🟢 Consultant patrimonial. Coach formateur. Création et optimisation du patrimoine. Indépendance financière et une véritable liberté de temps.
Score d'excellence de Savimap
Non seulement nous sélectionnons et comparons les conseillers financiers pour vous. Nous les examinons également de manière approfondie et minutieuse.
Nos rédacteurs et nos clients mystères évaluent périodiquement les conseillers financiers que vous pouvez trouver sur Savimap. Si et seulement s’ils sont excellents, ils reçoivent un score d’excellence Savimap qui va de 1 à 3 points verts. Nos évaluations sont basées sur 6 critères : la qualité des conseils techniques, la clarté, l’étendue de l’expertise, la disponibilité, le contact humain et les honoraires.
Les conseillers financiers qui n’ont pas de points verts peuvent-ils encore être bons ? Oui, peut-être qu’ils sont nouveaux et que nous ne les avons pas encore examinés, ou peut-être qu’ils sont tout simplement corrects.
Les conseillers financiers avec 3 points verts sont-ils trop chers ? Non, c’est souvent le contraire ! Il s’agit d’une évaluation de la qualité pour laquelle des frais peu élevés sont considérés comme un facteur positif, de sorte que la plupart des 3 points verts ne se contentent pas de fournir d’excellents conseils, mais pratiquent également des frais attrayants.
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Choisir un conseiller financier
Le choix d’un conseiller financier est une décision cruciale qui déterminera l’issue de vos objectifs financiers.
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Pour plus d’informations, consultez notre section Conseils.
Comment fonctionne Savimap ?
Rechercher et comparer des conseillers financiers
Profitez de la vaste base de données de conseillers financiers de Savimap pour trouver ceux qui correspondent le mieux à vos besoins. Nous suggérons généralement de discuter avec 3 à 5 personnes afin d'avoir des points de vue et des propositions différents.
Veuillez noter que sur Savimap, vous pouvez contacter un maximum de 5 conseillers par mois.
Prendre contact
Une fois que vous avez identifié vos conseillers financiers préférés, cliquez sur "prendre contact" : vos coordonnées seront envoyées au conseiller financier qui vous recontactera rapidement. Certains conseillers financiers vous offrent également la possibilité de réserver directement un appel vidéo ou de les appeler directement.
Laura TANNEY
Conseiller
Discutez-en avec vos conseillers financiers
Les conseillers financiers sont indépendants de Savimap. Vous pouvez librement discuter et vous mettre d'accord sur les frais appliqués, la manière et la fréquence des discussions avec votre conseiller. Certains investisseurs n'ont besoin que d'un seul appel ou d'un conseil spécifique, tandis que la plupart des investisseurs demandent un bilan initial, puis des appels périodiques pour mettre à jour leur portefeuille et leurs choix d'investissement. C'est à vous de décider !
Laissez un commentaire pour aider les investisseurs comme vous !
Grâce à Savimap, vous avez trouvé les meilleurs conseillers financiers pour vous aider à atteindre votre objectif d'investissement. Superbe !
N'hésitez pas à revenir sur notre site si vous avez besoin d'autres conseillers. Et n'hésitez pas à nous aider en rédigeant un commentaire sur notre site. Vous pouvez également évaluer chaque conseiller financier en allant sur sa page personnelle.
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions
Pour plus de questions fréquemment posées visitez notre section Questions Fréquentes.
Combien coûte un conseiller financier ?
Le coût dépend principalement de chaque conseiller financier (en fonction de son expérience et de ses références), du type de conseil que vous recherchez et du pays dans lequel vous vivez. D’après une enquête que nous avons récemment menée, les conseillers en investissement facturent en moyenne 200 dollars (ou l’équivalent dans d’autres devises), mais la fourchette est très large : de 20 dollars à plus de 700 dollars. N’hésitez pas à comparer !
Voici les méthodes les plus courantes utilisées par les conseillers en investissement pour facturer leurs services :
Frais basés sur un pourcentage : De nombreux conseillers en investissement facturent des frais basés sur un pourcentage des actifs sous gestion (AUM), généralement compris entre 0,5 % (bas) et 2 % (haut). Par exemple, si un conseiller gère le portefeuille d’un client d’une valeur d’un million de dollars et facture des honoraires de 1 %, le client paiera 10 000 dollars par an pour le conseiller en investissement.
Honoraires horaires : Certains conseillers facturent leurs services à l’heure, avec des tarifs allant généralement de 100 $ (bas) à 500 $ (haut) par heure, ou l’équivalent dans d’autres devises. Cette structure de frais peut être plus appropriée pour les clients qui ont besoin de conseils spécifiques ou d’une orientation sur une question particulière, plutôt que d’une gestion de portefeuille continue.
Honoraires fixes : Certains conseillers peuvent facturer des honoraires fixes pour un service spécifique, tel que l’élaboration d’un plan financier ou la fourniture de conseils en matière d’investissement pendant une période déterminée.
Commissions : Certains conseillers peuvent percevoir des commissions sur certains produits ou services qu’ils recommandent, tels que les fonds communs de placement ou les produits d’assurance. Cette structure de frais est devenue moins courante ces dernières années en raison des préoccupations concernant les conflits d’intérêts potentiels.
Veuillez noter que les frais facturés par les conseillers en investissement sont généralement négociables et peuvent varier en fonction de la taille du portefeuille et des services spécifiques fournis. Il est conseillé de discuter dès le départ des frais et des structures de frais avec les conseillers potentiels, afin de bien comprendre les coûts impliqués.
Qu'est-ce qu'un conseiller financier ?
Un conseiller financier est un professionnel certifié qui aide les particuliers et les organisations à atteindre leurs objectifs financiers. Ils fournissent des conseils sur une variété de sujets, y compris les investissements, la retraite, la fiscalité et l’immobilier. Les conseillers financiers peuvent se spécialiser dans des domaines spécifiques ou fournir des services complets de planification financière.
Un conseiller financier aura-t-il accès à mon capital ?
Non, c’est à vous de décider, vous pouvez déléguer des conseillers financiers pour gérer directement votre capital, mais il est généralement déconseillé de le faire. La plupart du temps, il est préférable que vos conseillers financiers ne vous donnent que des conseils. Vous êtes ensuite chargé d’investir votre argent. De cette manière, le conseiller financier vous suggérera les meilleures actions, mais vous garderez le contrôle des décisions finales, et vous éviterez la plupart des risques de fraude.
Dois-je toujours consulter des conseillers financiers indépendants ?
Encore une fois, c’est toujours à vous de décider, mais il est en effet judicieux de se faire conseiller par un conseiller financier indépendant. Les frais que vous payez seront plus transparents, et ils seront beaucoup plus enclins à vous proposer les meilleurs produits, et non les produits qui leur font gagner plus de commissions. Toutefois, les conseillers financiers liés à des institutions financières spécifiques peuvent être un bon choix si vous souhaitez ou devez accéder à un produit ou à une solution d’investissement spécifique.
